Kundendaten mit Standorten
Der Kundenstamm 2.0 basiert konzeptionell auf die Verwendung mit Standorten. Ist ein Standort Bestandteil einer Zentralen Kundennummer und hat den Kundenstamm 2.0, so verwendet er automatisch den selben Kundenstamm aller anderen Standorte.
Mitnahme von Kundendaten
Möchte ein Standort aus einem zentralen Verbund „aussteigen“, so muss für diesen Kunden zwingend eine neue Kundennummer außerhalb des Zentralverbundes angelegt werden. Er nimmt hier keinen Kundendaten mit und beginnt mit einem leeren Kundenstamm. Über die Exportieren und Importieren Funktion, kann der Kunde die bisherigen Kundendaten auf die neuen Kundennummer übertragen. Natürlich muss dies im Rahmen des Datenschutzes und mit den Kunden vereinbarten Bedingungen erfolgen.
Kein eigener Kundenstamm im Zentralverbund
Die Verwendung eines „eigenen“ Kundenstamm 2.0 ist innerhalb eines Zentralverbundes nicht möglich.
Ausnahme: Ein Standort kann noch mit dem abgekündigten Kundenstamm 1.0 sozusagen „Offline“ am Standort arbeiten.
Sollte ein einzelner Standort den Offline Kundenstamm nutzen, können für diesen Standort in der Zentrale keine Reports mit Berücksichtigung von Kundendaten getätigt werden. Diese Reports müssen dann immer am Standort selbst erstellt werden.
Eine Umstellung eines Standortes von Kundenstamm 2.0 auf den lokalen Kundenstamm 1.0 „Offline“ kann aktuell nur als Dienstleistung über den Support (mit Entwicklerunterstützung) erfolgen.
Alter Kundenstamm 1.0 für Standorte (abgekündigt)
Der Kundenstamm 1.0 kann zwischen Zentrale und Filiale mit dem Webclearing abgeglichen werden. Ebenfalls kann Accounting in der Zentrale zur Abrechnung der Kundenvorgänge eingesetzt werden. Die Nutzung unterliegt jedoch unterschiedlichen Voraussetzungen.
Für die Bearbeitung der jeweiligen Daten müssen Sie in der Zentrale zu dem entsprechenden Mandanten wechseln.
Eine Steigerung des Funktionsumfangs, sowie die Aufhebung der Restriktionen ist für die Zukunft geplant.
Berechtigungen...
Durch das Einstellen von Berechtigungen im MCP steuern Sie auch den Zugriff in den Standorten.
Abgleich der Kundendaten...
- Beim ersten Start vom MOBILE PEOPLE Kundenstamm in einer Filiale fragt das Programm nach einer Filialnummer. Diese sollte im Normalfall die jeweilige Mandantennummer der Filiale sein. Wenn aber mehrere Filialen den selben Kundenstamm verwenden möchten, können Sie einfach gleiche Filialnummer verwenden. Wichtig ist, dass jede Filiale eine eindeutige Mandantennummer für die Hypersoft Suite hat.
- Die Kundennummer kann in jeder Filiale in einem eigenen Nummernkreis eingegeben werden. Durch die Mandantennummer werden die Kunden dennoch unterschieden. Bei der Verwendung gleicher Mandantennummern in unterschiedlichen Filialen würden somit gleichlautende Kundendaten in der Zentrale überschrieben.
- Änderungen an Kundendaten können sowohl in der Filiale als auch in der Zentrale erfolgen. Dies muss aber mit einem Verfahren festgelegt werden, da innerhalb eines Abgleichszyklus nicht auf beiden Seiten Änderungen verarbeitet werden können. Würden Sie sowohl in der Filiale als auch in der Zentrale die Daten eines Kunden ändern, so würden die Änderungen aus der Filiale jene in der Zentrale überschreiben. Dasselbe gilt für das Anlegen neuer Kundendaten (mit derselben Kundennummer) innerhalb eines Abgleichszyklus.
Weiterführende Dokumentation:
Standortverwaltung in der Praxis
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