Kundenstamm Merkmale
Kunden im Kundenstamm 2.0 können mit Merkmalen versehen werden, nach welchen sich diese gruppieren und exportieren lassen.
Merkmale im Portal aufrufen
Über das Submenü lassen sich die Merkmale konfigurieren. Klicken Sie hierfür bitte auf die drei Punkte in der Titelleiste.
Merkmale hinzufügen und löschen...
Um ein neues Merkmal zu erstellen, tragen Sie bitte die gewünschte Bezeichnung unter Merkmal hinzufügen ein und betätigen die Schaltfläche Merkmal hinzufügen. Das neue Merkmal erscheint im unteren Bereich unter Ihre Merkmale als eigenständiges Label.
Über das X in Ihren angelegten Merkmalen, können Sie vorhandene Merkmale wieder entfernen. Sind Merkmale bereits einem oder mehreren Kunden zugeordnet, so erfolgt eine Warnmeldung, ob das Merkmal wirklich (überall) entfernt werden soll.
Kundendaten mit Merkmalen bearbeiten
Wenn Sie einen Kunden öffnen, können Sie im Bereich Merkmale die für diesen Kunden zutreffenden Merkmale aktivieren oder wieder deaktivieren.
Kunden nach Merkmalen filtern...
In der Kundenliste können Sie oben rechts Ihre Kunden nach den entsprechenden Merkmalen filtern. Es werden Ihnen alle für den aktivierten Filter zutreffenden Kunden angezeigt.
Eine Mehrfachauswahl von Merkmalen ist möglich. Die Treffer beziehen sich dann auf alle Kunden, die mindestens den ausgewählten filtern entsprechen.
Kunden anhand Merkmalen exportieren...
Haben Sie einen Filter aktiviert und verwenden im Anschluss die Exportieren Schaltfläche, so werden Ihnen auch nur die angezeigten Kunden exportiert. Der jeweiligen Merkmale sind zudem Bestandteil der exportierten Daten.
Weitere Informationen zum Exportieren befinden sich unter Kundendaten exportieren.
Ausgewählte Merkmale lassen sich in den Kundenstamm 2.0 Auswertungen anzeigen. Die Werte geben jeweils die Anzahl der Kunden wieder, welche ein Merkmal zugewiesen haben:
Weiterführende Dokumentation: Auswerten der TAGs
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