Enterprise Reports Einstellungen
Sobald die ENTERPRISE Report Lizenz zugewiesen wurde (kann bis zu 48 Stunden nach einer Bestellung dauern), finden Sie in Ihrem zentralen Hypersoft Account einen neuen Menüeintrag:
Datenabruf einstellen
Nach Aufruf müssen Sie vorerst in den Einstellungen den Datenabruf aus Ihren Filialen einstellen:
In den Einstellungen, kann der Datenabruf für die einzelnen Filialen eingestellt werden.
Der Datenabruf bestimmt, ob Ihre Daten auf den Hypersoft Server hochgeladen werden.
Sollten Sie nicht alle Filialdaten abrufen wollen, können Sie diese über Mandant Datenabruf Einstellung anpassen.Sollten Sie nicht alle Filialdaten abrufen wollen, können Sie diese über „Mandant Datenabruf Einstellung“ anpassen.
Nach diesen Schritten werden die gesamten Umsatzdaten ihrer ausgewählten Filialen in das Hypersoft-Portal hochgeladen. Bitte beachten Sie, dass dies je nach Menge einige Zeit in Anspruch nehmen kann, in jeden Fall aber bis zum kommenden Tag.
Hintergrund: Ihre Buchungsdaten werden in einer nächtlichen Routine von dem ENTERPRISE Reporter verdichtet, so dass Ihre Auswertungen am Folgetag bei einer Auswahl in Echtzeit angezeigt werden können.
Element / Schalter | Funktion / Beschreibung |
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Alias |
Jeder Filiale kann l ein Alias zugewiesen werden, diese Bezeichnung wird in den Auswertungen verwendet.
Dies ermöglicht Ihnen auch Auswertungen auszutauschen und hierbei die Betriebe neutral zu bezeichnen. |
Layouts | Sehen Sie unten: Layouts einstellen |
Artikel ausblenden |
Sie können Artikel bestimmen, die in allen Layouts nicht mehr zur Auswahl angeboten werden sollen.
Die Festlegung der Artikel findet anhand deren ID in der Artikeldatenbank statt (diese ID befindet sich in eckigen Klammern hinter der Bezeichnung). Je nachdem wie Sie mit dem Artikelstamm umgehen, kann es sein das Artikel mit der Zeit unter verschiedenem Namen und Haupt- bzw. Warengruppe verkauft werden konnte. Somit können diese auch in verschiedenen Haupt- bzw. Warengruppen mehrfach enthalten sein. Wurde die Bezeichnung des Artikels geändert, so wird nur diese eine Bezeichnung in der Ansicht angezeigt. Durch die Auswahl eines Artikels können weitere Informationen im rechten Bereich eingesehen werden. In diesem Beispiel ist ID 1ein 1/2 Hähnchen. In diesem Beispiel wird angezeigt, dass es den Artikeln mit dieser ID auch mit 6 weiteren Bezeichnungen (über Haupt- bzw. Warengruppen verteilt) gibt. Durch das Auswählen des Artikels werden entsprechend alle anderen Artikel mit derselben ID in der Ansicht ausgewählt (bzw. abgewählt). Ein ausgewählter Artikel wird in der Artikelauswahl ausgeblendet, kann aber bei Bedarf wieder eingeblendet werden. (Einschränkung: Es kann vorkommen, dass unterschiedliche Artikel (=unterschiedliche IDs) durch die Bearbeitung, die gleiche Bezeichnung erhalten. Diese Artikel können nicht ausgeblendet werden (sie werden auch nicht in der Auswahl angeboten). Es besteht die Möglichkeit direkt im Artikelstamm die ID anzeigen zu lassen. Hierfür sehen SIe oben rechts im Artikelstammdialog den Text Clou oder POS und klicken doppelt links neben diesen. Wenn mindestens ein Artikel (über die Einstellungen) ausgeblendet wurde, erscheint in der Artikelauswahl die Option Artikel in der Auswahl ausblenden.
Während einer Suche können die Artikel nicht angezeigt / ausgeblendet werden, dafür muss die Suche mit X wieder beendet werden. |
Optimierte Darstellung | Die Optimierte Darstellung ermöglicht es in Tabellen zwischen Mandanten zu scrollen, wobei die Kopf- und Fußinformationen fixiert bleiben. |
Mandantengruppen- bearbeitung einschränken |
Hiermit wird die Berechtigung Mandantengruppen Anzulegen, Bearbeiten und Löschen nur bestimmten Benutzern ermöglicht. Diese Option, lässt sich nur in der Zentrale vornehmen und gilt für die Benutzer die der Zentrale zugewiesen sind. Ist die Option Mandantengruppen Bearbeitung einschränken eingeschaltet, so kann Benutzern mit der Berechtigung Enterprise Reports Layouts zu bearbeiten, die Berechtigung erteilt werden auch die Mandantengruppen zu bearbeiten. Sehen Sie unten: Zusammenfassen von Mandantengruppen |
Portal Benutzer Berechtigung bearbeiten |
In den Benutzerverwaltung können Sie die Berechtigungen verwalten:
Zudem sind weitere selbsterklärende Berechtigungen verfügbar. |
Datenabruf |
Sie können einzelne Filialen vom Datenabruf ausschließen (dadurch werden von den deaktivierten Filialen keine Daten hochgeladen). Das Hochladen der Daten geschieht für alle vorhandenen Buchungen. Je nach Buchungsaufkommen und Anzahl bereits vorhandener Daten (Anzahl der Jahre) kann die Datenmenge erheblich sein. In der Regel sollten Sie einen Tag abwarten, damit Ihre Filialen die Daten hochgeladen haben. Im Standard werden Buchungsdaten ab dem Jahr 2005 hochgeladen (soweit rückwirkend vorhanden). |
Die Layouts sind entscheidend für die Daten, welche durch das Dashboard zusammengestellt und angezeigt werden. Im Layout wird festgelegt welche Filialen, Artikel und Stunden der Buchungen angezeigt werden sollen.
- Der Layoutart Filter dient der Übersicht.
- Durch eine Gruppenauswahl werden die Filialen bestimmt.
- Durch eine Artikelauswahl werden die Artikel bestimmt.
- Durch eine Zeitauswahl werden die Stunden der Artikel Buchung bestimmt.
Element / Schalter | Funktion / Beschreibung |
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Änderungen übernehmen | Speichert alle Änderungen im Layout ab. |
Layoutart Filter |
Layoutart Filter können die Layouts in der Liste nach der passenden Layoutart gefiltert werden. Layoutart Buchungen enthält die Artikel nach Zeitraum der Buchung an der Kasse. Dieser kann mit der Zeitauswahl konfiguriert werden. |
Bezeichnung | Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für Ihr Layout ein. |
Beschreibung | Sie können Ihr Layout mit freiem Text beschreiben. |
Berechtigungen |
Für Layouts (ausgenommen der Bereich Gruppenauswahl) lassen sich Berechtigung vergeben. Die Ausprägungen sind Öffentlich/Privat und Bearbeitbar/Schreibgeschützt (Privat ist automatisch Schreibgeschützt). Die Berechtigungen lassen sich nur von dem Benutzer verändern, welcher das Layout erstellt hat. Öffentlich/Privat entscheidet, ob andere Benutzer außer dem Ersteller die Layouts verwenden dürfen. Wird von Öffentlich auf Privat geschaltet, so wird das Layout für andere Benutzer nicht sichtbar sein, auch wenn dies durch andere Benutzer als Schreibgeschütz markiert wurde. Sie erhalten eine Meldung, welche Layouts betroffen sind, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass diese Layouts darauf hin nicht mehr die korrekte Auswertung darstellen werden. Um zu vermeiden, dass eine von mehreren genutzt Auswahl auf Privat geschaltet wird und damit für Sie nicht mehr verfügbar ist, können Sie eine Kopie der Auswahl zu erzeugen und diese selbst als Privat markieren. Ein als Standard Layout hinterlegtes Layout darf nicht als Privat eingestuft werden. Als Standard Layout darf kein Layout eingestuft werden, welches als Privat eingestuft wurde. Bearbeitbar / Schreibgeschütztentscheidet, ob andere Benutzer das Layout / die Auswahl bearbeiten dürfen. Mit Schreibgeschützt können Sie diese Möglichkeit für die von Ihnen erstellte Layouts entziehen. Ein schreibgeschütztes Layout lässt sich auch durch andere Benutzer nicht löschen. Die Möglichkeit das Layout oder die Auswahl zu kopieren bleibt bestehen. |
Layoutart |
Mit der Layoutart Preisebenen werden die Artikel nach Preisebene, Hauptgruppe und Warengruppe gruppiert ausgegeben. Diese Layoutart hat keine Zeitauswahl (das Element Zeitauswahl wird durch die Preisebenenauswahl ersetzt). Die Layoutart Verlustgründe gruppiert die Artikel nach Verlustgrund, Hauptgruppe und Warengruppe. Diese Layoutart hat keine Zeitauswahl (das Element Zeitauswahl wird durch die Verlustgrundauswahl ersetzt). |
Gruppenauswahl |
Die Gruppenauswahl bestimmt welche Filialen an der Auswertung teilnehmen. Eine Filiale ausgewählt werden, wenn sie erstmalig Daten übertragen hat. Sehen Sie hierzu weiter unten: Zusammenfassen von Mandantengruppen |
Artikelauswahl |
Die Artikelauswahl zeigt alle gebuchten Artikel aller Filialen (Artikel , welche noch nicht gebucht und übertragen wurden, sind noch nicht enthalten). Die Darstellung der Artikel ist auf Haupt- und Warengruppe beschränkt-, Artikel aus Untergruppen werden den darüber befindlichen Warengruppen zugewiesen, Artikel ohne Haupt- oder Warengruppe befinden sich im Eintrag [keine Zuordnung]. Bei der Artikelauswahl können einzelne Artikel in den Warengruppen gewählt werden, oder die Haupt-, Warengruppe selbst. Wurden nur bestimmte Artikel der Warengruppe ausgewählt, so erhält die Warengruppe ein "grünes Viereck" um zu signalisieren, dass nicht alle Artikel ausgewählt wurden.
Kommen nach dem Erstellen des Layouts neue Artikel hinzu und wurde nicht die Warengruppe, sondern einzelne Artikel ausgewählt, so sind die neu hinzugekommenen Artikel nicht automatisch in der Auswahl enthalten. Wird allerdings die Warengruppe ausgewählt, so sind auch neu erscheinende Artikel in der Auswertung enthalten. Mit Suchen wird nach dem eingegebenen Suchtext gefiltert. Daraufhin werden Haupt-, Warengruppen und die Artikel hervorgehoben.
Mit dem ‚X‘ neben dem ‚Suchen‘ Knopf setzt den Filter zurück und zeigt alle Artikel wieder zur Auswahl an. |
Preisebenenauswahl Verlustgrundauswahl Zeitauswahl |
Je nach Layoutauswahl können Sie hier Einstellungen zu einem der drei Bereiche vornehmen. Preisebenenauswahl und Verlustgrundauswahl gleichen in der Bedienung der Artikelauswahl. In der Zeitauswahl können Sie die beliebig viele Zeiträume in Stunden wählen.
Relevant ist der Zeitpunkt der Buchung, nicht der Bezahlung eines Vorgangs. |
Ersteller und Benutzer bei Änderung | Der erstmalige Ersteller und derjenige der die letzte Änderung vorgenommen hat werden zusammen mit den Zeitpunkten gespeichert und angezeigt. |
Datenoptimierung...
Wird ein Layout erzeugt, bearbeitet oder eine ihm zugeordnete Auswahl geändert, so wird eine Optimierung der Daten angeboten um gleich danach die Auswertungen anhand der aktuellen Einstellungen betrachten zu können. Wenn Sie die Auswertung nicht sofort betrachten wollen können Sie dies somit ablehnen. Die Optimierung der Daten erfolgt dann automatisch sobald neue Daten aus den Standorten eintreffen, so dass alle folgenden Auswertungen die neuen Einstellungen berücksichtigen.
Zusammenfassen von Mandantengruppen
Der Enterprise Report kann in einem Layout Mandanten in Gruppen zusammenzufassen. Somit wird eine Mandantengruppe als eine Spalte mit Summen der Werte der enthaltenen Mandanten dargestellt. Dies ermöglicht neben der Zusammenfassung von Gruppen auch die Gegenüberstellung dieser indem mehrere Mandantengruppen in einem Layout eingefügt werden.
In diesem Beispiel haben wir Mandanten nach den Himmelsrichtungen Ost und West als Mandantengruppen in einem Layout gegenübergestellt.
Der Bearbeitungsdialog für Layouts hat die Option Mandantengruppen Zusammenzufassen. Wenn Zusammenfassen aktiviert ist, können weitere Mandantengruppen über Gruppen anfügen zur Gegenüberdarstellung ausgewählt werden.
Wenn Sie Mandaten hinzufügen wird geprüft, ob diese bereits in anderen Gruppen vorhanden sind. Sie erhalten dann einenen entsprechenden Hinweis.
Varianten zur Auswertung der Kundenanzahl
Die Anzahl der Kunden kann wird anhand der an der Hauptkasse hinterlegten Variante des Report Managers ermittelt.
Weiterführende Dokumentation: Enterprise Reports & UX/IF Data Transfer