Anleitung für Berater
Diese Dokumentation wird Prüfern übermittelt, denen Sie über das Register Einstellungen Register Prüfer Zugangsdaten zum Kassenbuch zusenden.
Beim Anlegen, Bearbeiten oder Deaktivieren vom Kassenbuchprüfer wird gefragt, ob der Prüfer per Mail benachrichtigt werden soll. In der Mail an den Prüfer befindet sich ein Link zur Dokumentation, worin der Prüfer seine Informationen nachlesen kann.
(Das Kassenbuch ist optimiert für den Browser Google Chrome).
Rufen Sie den Anmeldebildschirm auf.
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Navigation zum Kassenbuch
Über das Symbol links oben gelangen Sie in das Menü.
Sie wählen das Kassenbuch unter „Zubehör“ aus.
Falls Daten zum Prüfen vorliegen, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist.
Der Status mit dem Symbol Lupe weist darauf hin, dass in diesem Kassenbuch ein Monat auf abschließende Prüfung wartet.
Nach der Prüfung haben Sie die Möglichkeit den Monat abzuschließen. Die Funktion wird über den Knopf Abschließen (weiter oben) ausgeführt. Falls irgendwelche Werte nicht stimmen sollten, können Sie den Monat zur Überarbeitung an den Absender (den Mandanten) zurückgeben. Wenn Sie den entsprechenden Knopf betätigen, können Sie zusätzlich einen Informationstext eingeben, der übermittelt wird.
Sobald Sie den Monat abgeschlossen haben ist dieser unveränderlich, dem Mandanten ist es also nicht mehr möglich irgendwelche Einträge zu ändern, zu entfernen oder hinzuzufügen.
Excel oder PDF Ausgabe
Sie können auch mit Excel arbeiten oder ein PDF erstellen. Benutzen Sie hierfür die Funktion Drucken. Es werden auch die Daten wie Übertrag, Einnahmen, Ausgaben und Saldo angezeigt.
GoB Log
Mit dem GoB Log können Sie sämtliche Änderungen und Löschungen nachvollziehen.
Mailbenachrichtigungen
In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob Sie bei der Übergabe eines Monats zur Prüfung, per Mail benachrichtigt werden.
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