Kundenstamm Voreinstellungen

Voreinstellungen gelten zum Beispiel für die Registrierung, dem Zuweisen von Stammdaten wie Rabatten und der Zuweisung von Stammdaten bereits erfasster Kundendaten.

Voreinstellungen für die Registrierung

Konfigurierbare Abfragefelder im Portal

Im Portal kann festgelegt werden, welche Benutzerdaten während der Registrierung abgefragt werden sollen. Diese Konfiguration ermöglicht es, die Eingabemaske gezielt auf die Anforderungen des jeweiligen Betriebs anzupassen – vergleichbar mit den Einstellungen im Checkout-Prozess für Kundendaten.

Ablauf der Registrierung

Navigation durch den Nutzer:

Registrieren aufrufen

E-Mail und Passwort eingeben

Bestätigungslink aus E-Mail anklicken

Datenformular ausfüllen

Die erfassten Daten werden anschließend im Benutzerprofil gespeichert.

Konfigurierbare Eingabefelder

Die folgenden Datenfelder können im Registrierungsprozess optional eingeblendet und als Pflichtfeld oder optional definiert werden:

Prefix (Anrede o. ä.)
Vorname
Nachname
c/o
Adresse
Zusatz
Postleitzahl
Stadt
Land
E-Mail
Telefonnummer 1
Telefonnummer 2
Mobiltelefon

Validierungsverhalten

Die Eingabefelder verhalten sich abhängig von ihrer Konfiguration wie folgt:

Einstellung Verhalten bei Eingabe

Pflichtfeld: Es erfolgt eine Validierung nach vordefinierten Regeln (z. B. Telefonnummernformat, gültige E-Mail).

Optional: Keine inhaltliche Prüfung, außer: max. 200 Zeichen, Feld darf leer bleiben.

Fehlerhafte Eingaben werden automatisch durch die Benutzeroberfläche gekennzeichnet.

Der Button Weiter wird nur aktiv, wenn alle erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt sind.

Interaktion mit Platzhaltern

Das Verhalten der Platzhalter wurde so gestaltet, dass eine klare Eingabelogik erkennbar ist:

Beim Klick in ein Feld wird der Platzhalter über das Eingabefeld verschoben.
Nach der Eingabe bleibt der Platzhalter oberhalb sichtbar, um das Feld eindeutig zu beschriften.
Bei erneutem Klick in ein leeres Feld erscheint der Platzhalter wieder im Eingabefeld.

Dieses Verhalten stellt sicher, dass Benutzer jederzeit erkennen können, welche Informationen abgefragt wurden, auch wenn die Felder bereits ausgefüllt sind.

Voreinstellungen für Stammdateneinstellungen

Im Dialog zur Kundenanlage oder -bearbeitung steht der Abschnitt „Rabatt / Preisebene / Merkmale“ zur Verfügung. Hier können standardisierte Einstellungen für neu erstellte Kunden definiert werden.

Funktionsweise der Schalter

Der Abschnitt besteht aus drei aktivierbaren Bereichen:

Rabatt
Preisebene
Merkmale

Durch Aktivieren eines Schalters wird das zugehörige Eingabefeld freigegeben. Beim Deaktivieren wird das jeweilige Feld gesperrt und beim Speichern auf einen Standardwert zurückgesetzt.

Voreingestellte Werte beim Speichern...

Einstellung Standardwert bei deaktiviertem Schalter

Rabatt: 0 %
Preisebene: „Standard“
Merkmale: Die Liste wird geleert; es werden keine Merkmale übernommen

Anwendung auf bestehende Kunden

Mit der Schaltfläche „Rabatt, Preisebene oder Merkmale für alle zuweisen“ kann festgelegt werden, ob und wie die aktuellen Einstellungen auch auf bestehende (verifizierte) Kunden angewendet werden sollen.

Hinweis: Merkmale werden ausschließlich für verifizierte Kunden übernommen. Eine Zuweisung bei nicht-verifizierten Datensätzen ist nicht vorgesehen.

Übersicht der Einstellungsbereiche

Rabatt...

Eingabe in Prozent (z. B. 10 für 10 %)

Gilt für alle vom Kunden ausgelösten Vorgänge (abhängig von Systemkonfiguration)

Preisebene...

Auswahl aus den im System konfigurierten Preisebenen.

Preisebene beeinflusst die Artikelpreise in POS und Webshop (je nach Verwendung)

Merkmale...

Auswahl aus aktiven Artikel-Merkmalen (z. B. „vegan“, „scharf“, „Lieblingscocktail“ etc.)

Ermöglicht spätere Filterung und gezielte Auswertung

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