Die Budgetplanung in der Praxis
Nachdem Sie die Budgetplanung eingerichtet haben, geben Ihnen die Auswertungen anhand der Bewegungsdaten der Hypersoft Suite genaueste Auskunft über Ihre Finanzsituation.
Nachdem Sie die Budgetplanung eingerichtet haben, können Sie optional eine Detailplanung vornehmen lassen. Ziel der Detailplanung ist es, dass Ihre dann als Vorplanung bezeichnete Planung noch von einer anderen Instanz gegebenenfalls detailliert angepasst und das Endergebnis verifiziert wird.
Die Detailplanung kann in einem einzelnen Betrieb oder auch in einem Filialnetzwerk angewandt werden.
Weiterführende Dokumentation:
Mit Detailplanungen arbeiten
Eine Detailplanung verifiziert einen bestimmten, in der Zukunft liegenden Bereich von Planungsdaten in Bezug auf den geplanten Umsatz. Der nun hierfür verantwortliche Mitarbeiter (der Detailplaner) kann die Planung bezüglich einzelner Tage und Wochen anpassen und stellt diese Informationen einer übergeordneten Instanz (dem ehemaligen Vorplaner, oder einem Anderen) zur Verfügung. Sämtliche Auswertungen finden nun auf der Basis der Detailplanung statt.
Der Detailplaner fixiert durch das Verifizieren die Plandaten und kann diese danach nicht mehr verändern. Der Zugriff der unterschiedlichen Bereiche wird mit Berechtigungen geregelt.
Sie bestimmen einen Zeitraum der für die Zukunft detailliert geplant werden soll, sowie einen Zeitpunkt an dem dies vollzogen sein muss. Zum Beispiel:
"Zum 20. des aktuellen Monats muss der kommende Monat detailliert geplant sein".
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Vereinbarung findet ausserhalb der Hypersoft Suite statt.
Die Detailplanung wird mit dem Programmsymbol Detailplanung aus der Programmgruppe Backoffice gestartet und dann in der Kalenderübersicht durchgeführt. Der Detailplaner markiert einen beliebigen Bereich (nur Tage für die noch kein Umsatz gebucht wurde). Um unterschiedliche Berechtigungen zu definieren, können Sie die beiden Symbole, Budgetplanung und Detailplanung in der Benutzerberechtigungen nach Bedarf zuweisen.
In den Summenfeldern rechts oder unten führt er einen Doppelklick aus um den Dialog Anpassung zu starten. Es können aber auch einzelne oder frei ausgewählte Tage bearbeitet werden.
Im Dialog Plandaten bearbeiten können nun die geplanten Umsätze im Bereich Anpassungen verändert werden.
Bleibt es hingegen beim Plan werden Plandaten mit dem Knopf Vorgaben Anwenden verwendet. In beiden Fällen wird der Dialog mit OK beendet und damit die Detailplanung für den gewählten Bereich abgeschlossen. Ein so abgeschlossener Bereich kann vom Detailplaner noch so lange geändert werden, bis Umsatz an einem Tag gebucht wird.
Um den Grund wesentlicher Anpassungen zu vermerken steht Ihnen das Feld Anpassungsgrund zur Verfügung.
Später, in der Übersicht werden auf Anpassungen durch vorhandene Detailplanungen mit einem fett formatierten Tagesdatum hingewiesen. Wenn Sie sodann mit einem rechten Mausklick die Anpassungsinfo aufrufen werden Ihnen die Details angezeigt.
Die Änderung und der Anpassungsgrund wird somit kommuniziert.
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